（一）定義客戶類型
給客戶分類型可以明確客戶的定位，比如分成交客戶，意向客戶等等，在ERP系統我們可以根據公司的使用習慣進行客戶分類。
點擊【公司基本信息】--【客戶類型】
點擊【新增】進入新增客戶類型界面。現在我要添加一個F類客戶（線索客戶），則添加方法圖所示：
（二）定義商品分類
系統支持對商品進行分類管理，而且支持三級分類。
點擊【公司基本信息】--【商品分類】
點擊【新增】進入新增商品分類界面。比如現在我要增加一個大類是“攝像機”，小類是“數碼攝像機”，三級分類是“小型數碼攝像機”的商品類別，填下如圖所示：
注意：商品分類跟倉庫一樣，也是具有權限控制的。不過，商品分類只支持二級權限管理，還沒細分到三級權限管理。也就是說如果我再建立一個大類是“香煙”，小類是“雪茄”，三級分類是“國產雪茄”的商品類別，并且“進口雪茄”這個類別設置為不給“采購一部”查看，那么“國產雪茄”這個類別“采購一部”也是看不到的。總之，商品分類的授權取決于大類和小類，只要大類和小類一樣，那么查看權限就一樣了。