CRM功能模塊下面有一個本月工作執行情況，在這里給大家做一個說明。
首先給大家介紹一下我們設置這個功能點的初衷，我們點到CRM，右邊就會有一個本月工作執行情況，我們可以看到在這里，會列出來公司同事的名單，也會列出來這個月份發生的新增客戶數、新增記錄數、新增溝通數量、和機會數量、新增的報價數量，那么這里面并沒有放訂單，因為訂單本身在銷售管理里面已經有體現了，就是待審訂單。那么這個初衷是說讓我們的銷售人員，主要是針對銷售人員而言，看一下別的同事是不是比你更勤奮，那么給大家一個激勵，讓你能夠更好的投入工作當中，看到別人這么努力我也不能落后，那么這樣的話，可能就會讓你更加的關注自己的工作成果，這是我們的一個初衷。那么它的含義是什么？
新增客戶數，就說在業務中心里面去新增加的都可以是一個新增客戶數。那么新增記錄數就是在聯系記錄這里面的一個條數，或者說在業務中心選擇這個客戶之后再點擊記錄它生成了一個條數，這是第二個參數的來源。新增溝通數呢，溝通數是說同事之間他的溝通記錄，那我們這里有一個溝通按鈕，我們用戰狼這個同事然后來給財務經理進行一個溝通，然后大家可以看到我們這里溝通數已經新增了一條了。另外，就是有新增的機會數，這個機會數呢只是針對于評估這一類的，一個方法是點擊上面評估按鈕，另外呢就是在底下有一個項目跟進也可以進行，這是兩個窗口，這個就是可以說直觀判斷這個月的活躍情況。那么這個新增的報價單數呢，那就是來自于報價單，這也是crm與銷售管理銜接的一個地方，就是說你這里錄了幾張報價單，那么在這里就會顯示一個數量。這是講到這一個欄目，她大概是這樣一個情況，實際過程當中還會不斷的更新，那么你每天打開之后就能夠看到本月工作的一個情況。
那哪些人員可以看到該信息？一般來說是銷售模塊的人員是crm系統這一模塊的人員，他都可以進來看得到的。我這里只是一個數量，并沒有看到一個明細，比如說這個客戶叫什么呀，聯系人叫什么呀都看不到的，只是給大家一個數量上面的一個顯示。執行情況報表數據來源大家剛才已經給大家介紹過了，在這里就不多說了。
謝謝大家！