今天開始給大家介紹一下CRM管理軟件當中的一些功能，首先給大家介紹的是業務中心。
業務中心，顧名思義那也就是我們業務部的同事日常操作的，在這里基本上都可以完成。首先我們切換到CRM軟件給大家介紹一下業務中心的布局。
進入的方式可以直接在快捷工具欄里面點擊業務中心，這是一種方法；也可以通過crm系統里面的客戶資料這個窗口進入，效果是一樣的，看個人的喜好，那我們來看一下它的布局。我們點開之后，上面這一排是客戶資料錄入的相關按鈕，這里的是客戶資料權限的相關按鈕，比如說我需要對這個權限進行一個調整，把這個資料轉給另外一個同事，在這里可以進行一個操作，也可以進行分配，這里是通過部門控制來進行一個實現。那也可以點擊聯系人的按鈕進行一個操作。另外，這里有個記錄是我們客戶資料日常的一個拜訪記錄，還有一個評估就是我們商機的評估，這個對賬按鈕是我們之前版本的一個對賬功能，直接生成一個excel表，這里是先留在這里，因為可能有的客戶是習慣這種方式，那么我們現在已經專門在往來財務模塊有一個對賬的功能。最后一個是關注度，就是說我們對客戶有一個三六九等的分類，這里相當于是一個簡版的管理，這是上方一排按鈕。左方的是我們的這個過濾條件，我們也可以按客戶類型過濾，你是b類客戶或者是說供應商，可以在這里進行一個過濾。包括他還有一些其他的，包括按照關注度呀或者是區域之類的，CRM系統里面是可以直接自定義的，等會給大家介紹一下如何來自定義。中間的上方是一個搜索條件的輸入區，下面是我們的客戶列表區，比如說我們要搜索一個有科技兩個字的，下面就會顯示所有帶“科技”兩個字的公司信息。那么這里面的除了按名稱，我們也可以按地址、網址或者是電話、QQ進行一個搜索。我們退出來重新打開，還是這個科技的這個資料，就是說我們這里會有一個記憶功能，這是講到中間的這個區域。這邊是一個查詢，還有一個檢索，還有對百度的這樣的一個搜索，比如說這個公司可以通過百度這個按鈕直接來搜索到這個公司它相應的一些信息。那么檢索是什么意思呢？就是說我也是一個業務員，其他同事也錄入了一些客戶資料。我現在拿到了一個名片，我想判斷一下這個客戶資料之前有沒有同事錄入過，這個時候我可能看不到其他人的客戶資料，那么這里提供了一個窗口，就是檢索。比如輸入火鳳凰，那么我們點擊一下檢索，CRM系統會把含了火鳳凰這三個關鍵詞的單位展現出來，另外的也會告訴你它的擁有者是誰，這樣的話你就可以判斷這個資料是不是跟你手中的有重復，這是講到檢索。右邊的是一個明細的展示區，單擊的時候會展示出來聯系人的一些信息，這樣也是方便我們進行一個聯系。那么底下呢是相關頁簽的區域，所有的頁簽都和上面紅色標紅的這行所對應的客戶是關聯的。下面也會標識出來他曾經做過哪些單據或者是其他之類的，我們雙擊這個單子也可以體現出來，那么我們把它歸集到一起就是形成了業務中心這樣的一個功能點，這是講到布局的介紹。
接下來給大家講一講業務中心欄目的調整和同步。欄目的調整是什么呢？就是說我們這個排頭，這里也可以把它打開進行一個表格列設置，釋放出來一些你需要的欄目，比如說這里面我想把這個二級區域顯示出來，可以看到這里已經把二級區域展示出來。這是講到我們欄目的一個調整，那么調整完之后可能就是大家都按照這個格式了，那我們這個時候退出來，其實上次我們也講過就是在軟件所在的目錄的一個子目錄下面我們會有這樣的一個格式文件。系統維護下面有個列表格式管理，那么在這里我們可以進行一個新增的動作，然后選擇我們剛才所做的那個動作的一個格式文件，進行一個同步，這樣就形成了我們模板的一個覆蓋，這是講到模板的一個欄目和同步。
下面給大家介紹一下業務中心的來源。第一個可以通過搜索，也可以進一步的通過左邊的這個分類，比如說我把所有的供應商就可以列出來，還有一個方法是軟件里面的一個特色，也是一個非常方便的功能，
就是可以通過統計報表里面下CRM類里面的清單，大家可以看到這里面有一個同步業務中心，比如說這里總經理有39家廣東省的客戶，我們要把它找出來列出來，進行一個聯系，那么我們先雙擊一下，39個客戶資料就會到明細清單界面。然后再點業務中心，我們就會看到這里有39條單位，包括它的聯系人、聯系記錄都是顯示出來了的，這是我們的多渠道多方式的來提取我們的業務中心的數據源。
下面我們再繼續看一下業務中心的聯系日期和簽約日期的含義。我們這里有聯系日期和簽約日期，我們這里是空的，我們現在來看一下它是怎么來的，又是表示什么意思。我們先看聯系日期，比如說客戶下面有一個連續記錄，我們來添加一個。比如說添加一個8月12號的進行保存，在界面進行一個刷新，我們就會看到這里的聯系日期就已經展示出來了，這個聯系日期就是取自于我們聯系記錄里面的。那還有一個簽約日期，我們先看一下客戶明細，他目前是一個b類意向客戶，這個時候假設我們來給他簽了一個合同，我們來添加一個。現在我們多了一個訂單，我們進行一個刷新，可以看到他這個簽約日期就已經出來了，就是說我們會把銷售訂單最后一次的訂單日期歸類為我們這里的簽約日期。那我們左邊的就可以進行一個篩選，比如說這個星期簽約的客戶或者說上個星期聯系的客戶，最近十天聯系的客戶，有很多種方法來進行一個篩選查找。
關注度我剛才已經講過了，比如說我現在對這個客戶是屬于重點關注，我們跟他談的項目也到了第二階段，然后下一次可能是18號再進行一個聯系，我們保存并關閉，這里就會把他的關注度和階段就會顯示出來了。當然還有一個下一次的聯系日期，我們也可以把它釋放出來。
以上就是業務中心的相關內容，謝謝大家！